14.02.2010
 
התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי ובשנת 2009
 
ברביע הרביעי של שנת 2009, על רקע המשך ההתאוששות בשווקים הפיננסיים, נרשם גידול ריאלי של כ-4.1% בשווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור.  
בשנת 2009 גדל ריאלית שווי התיק בכ-17.4% עד לרמה של 2.3 טריליון ₪ בדצמבר.  
העלייה בשווי התיק, נבעה מגידול בשווי התיק הסחיר, המשקף בעיקר את עליית המחירים הניכרת בשווקים, אך גם את התחדשות השקעות הציבור במניות בחו"ל ובאג"ח חברות בארץ, על רקע סימני היציאה מהמשבר הפיננסי.  
השפעת הגידול בשווי ניירות הערך בתיק השתקפה בגידול ניכר במשקל הנכסים הסחירים בתיק, על חשבון משקלם של פיקדונות ומזומנים, שגדל במהלך המשבר.  
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר כי ברביע הרביעי של שנת 2009 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב4.1%. בכל שנת 2009 עלה ריאלית שווי התיק בכ-17.4%, לרמה של 2.3 טריליון ₪ בדצמבר, לאחר שירד בכ-15.2% בשנת 2008. עיקר העלייה בשווי התיק נבעה מתיק ניירות הערך ששוויו גדל במהלך השנה בכ-85%. הגידול בשווי התיק הסחיר משקף בעיקר את העלייה הניכרת במחירי ני"ע - מניות ואג"ח חברות (כ-76%), אך גם את התחדשות ההשקעות של הציבור במניות בחו"ל ובאג"ח חברות בארץ על רקע סימני היציאה מהמשבר הפיננסי. כתוצאה, משקלם של הנכסים הסחירים עלה, מתחילת 2009, בכ-8.4 נקודות אחוז לרמה של 50.7%, על חשבון ירידה במשקלם בתיק של המזומן והפיקדונות, שהתרחב במהלך המשבר.
 



 
מניות בארץ
עיקר העלייה בשווי התיק בתקופה הנסקרת הינה ברכיב המניות בארץ.
בשנת 2009 הסתכם הגידול בשווי תיק המניות של תושבי ישראל בארץ בכ-214 מיליארדי ש"ח (98%) והגיע לרמה של כ-432 מיליארדים בסוף דצמבר; העלייה משקפת את עליית מחירי המניות, בעוד שזרמי ההשקעה היו אפסיים. כתוצאה מכך, עלה ב-2009 משקלו של רכיב המניות (בארץ) בתיק בכ-7.2 נקודות אחוז עד לשיעור של כ-18.7% בדצמבר.
אג"ח חברות
אפיק השקעה נוסף שהשפיע על העלייה בשווי תיק הנכסים היה אג"ח החברות בישראל.
שווי האג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה ברביע הרביעי של 2009 בשיעור של כ-3.6%, ועמד על כ-200 מיליארדי ש"ח בדצמבר. בשנת 2009 עלה שווי האג"ח הסחיר בכ-56%, בעיקר כתוצאה מעליית המחירים (48%), אך גם הנפקות נטו של אג"ח סחיר בהיקף של כ-10 מיליארדי ₪ (8%).
תיק הנכסים בחו"ל
שווי תיק ההשקעות של הציבור בחו"ל עלה ברביע הרביעי של 2009 בכ-19 מיליארדי ₪ (8%); לרמה של כ-257 מיליארד - מזה כ-13 גידול בזרם ההשקעות במניות זרות.
בשנת 2009 נרשם גידול בשווי תיק הנכסים בחו"ל של כ-58 מיליארדים (29%) עיקר העלייה נרשמה בהשקעה במניות זרות בחו"ל (54 מיליארדי ש"ח) - מחציתה בגין השקעות נטו, בעיקר באמצעות משקיעים מוסדיים, ומחציתה כתוצאה מעליית מחירי המניות בשוקי חו"ל. התפתחויות אלו הביאו לגידול של כ-2 נק' האחוז במשקל המניות בתיק על חשבון משקלם של הפיקדונות והמזומנים.