16.11.2009
 
התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברבעון השלישי של 2009
 
ברביע השלישי של שנת 2009, על רקע המשך ההתאוששות בשווקים הפיננסים, נרשם גידול ריאלי של כ-3.5% בשווי תיק הנכסים הפיננסי של הציבור לרמה של 2.2 טריליון ₪ בספטמבר 2009.  
העלייה בשווי התיק, שחזר לרמתו מלפני המשבר, שיקפה את המשך עליית המחירים בשווקים, לצד גידול בהשקעות הציבור במניות בחו"ל ובאג"ח חברות בארץ.  
השפעת הגידול בשווי ניירות הערך בתיק השתקפה בהמשך גידול במשקלם על חשבון משקלם של פיקדונות ומזומנים.  
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר כי ברביע השלישי של שנת 2009 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-3.5%, לרמה של 2.2 טריליון ₪ בספטמבר 2009; זאת בהמשך לעלייה של כ-9% בשווי התיק במחצית הראשונה של השנה. העלייה בשווי תיק ניירות הערך מאז תחילת השנה (64%) משקפת בעיקר את העלייה במחירי ני"ע – מניות ואג"ח חברות (כ-56% ), אך גם את הגידול בהשקעות נטו של הציבור במניות בחו"ל ובאג"ח חברות (כ-8%). כתוצאה מכך משקל ם של הנכסים הסחירים חזר ועלה, מתחילת 2009, בכ-7 נקודות אחוז וחזר לרמתו מלפני המשבר (כ-49%), על חשבון ירידה במשקלם בתיק של המזומן והפיקדונות, שהתרחב מאוד בתקופת המשבר.
מניות בארץ
עיקר העלייה בשווי התיק בתקופה הנסקרת הינה ברכיב המניות בארץ. מאז יוני 2009 עלה שווי המניות בתיק בכ-46 מיליארדי ₪ (14%) והגיע לרמה של כ-372 מיליארדים בסוף ספטמבר 2009, זאת כתוצאה מעליית מחירי המניות (16%); בזרמי ההשקעה של הציבור במניות בארץ נרשמו ברביע השלישי מימושים נטו בהיקף קטן. העלייה הניכרת במדדי המניות בארץ מאז תחילת השנה הגדילה את שווי תיק המניות בארץ, בחודשים ינואר-ספטמבר, בכ-155 מיליארדי ₪ (71%). כתוצאה, עלה משקלו של רכיב המניות בתיק מאז ינואר 2009 בכ-5.4 אחוז עד לשיעור של כ-16.9% בספטמבר 2009.
אג"ח חברות
אפיק השקעה נוסף שהשפיע על העלייה בשווי תיק הנכסים היה אג"ח החברות בישראל.
שווי האג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה ברבעון השלישי של 2009 בשיעור של כ-10.6%, ועמד על כ-198 מיליארדי ש"ח בספטמבר 2009. העלייה בשווי האג"ח ברביע השלישי הייתה שילוב של עליות מחירי האג"ח (5%) והמשך גיוסים נטו (הנפקות פחות פדיונות) שהסתכמו לכ-10 מיליארדי ₪ (6%). מתחילת השנה הסתכמו הגיוסים נטו של אג"ח סחיר בהיקף של כ-19 מיליארדי ₪ (גידול של 14%).
תיק הנכסים בחו"ל
שווי ההשקעות של הציבור בחו"ל עלה ברבעון השלישי של 2009 בכ-12 מיליארדי ₪ (5%) לרמה של כ-239 מיליארד. בתקופה זו חלה ירידה בהיקף ההחזקה בפיקדונות ובמזומנים ועלייה בהשקעה במניות זרות. העלייה בשווי תיק המניות בחו"ל הסתכמה ברביע השלישי של השנה בכ-14 מיליארדי₪ (18%) לרמה של כ-92 מיליארדים, מזה כ-8 מיליארדי ₪ (11%) השקעות נטו של תושבי ישראל - בעיקר משקיעים מוסדיים - וכ-6 מיליארדים השפעת העלייה במחירי הנכסים בחו"ל.