התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי מול היצוא של ישראל

13.01.04

התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי מול היצוא של ישראל

לתזכיר המלא - הקש כאן.

בשנים 2002 ו- 2003 גדל יצוא הסחורות של ישראל לכלל העולם בקצב איטי יחסית לזה הצפוי על בסיס מגמת התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי. הקצב האיטי של הגידול ביצוא בא לידי ביטוי הן בענפי האלקטרוניקה, ענפים שהובילו את צמיחת היצוא בשנים האחרונות, והן בשאר הענפים.	×
התבוננות בנפרד ביצוא לגוש מדינות האיחוד האירופי ולארה"ב מצביעה על האטה ביצוא לגוש מדינות האיחוד האירופי שהחלה כבר במחצית השניה של 2001. היצוא לארה"ב שמר על המגמה הצפויה על בסיס התפתחות היבוא הכולל לארה"ב למעט בשנת 2003. בולטת במיוחד הירידה ביצוא של ענפי האלקטרוניקה לאיחוד האירופי בשיעור של 33 אחוזים מאז הרביע הראשון של 2002 למרות צמיחה ביבוא של ענפים אלה של מדינות האיחוד (ממדינות מחוץ לאיחוד) בשיעור של 28 אחוזים באותה התקופה.	×
ייתכן שההאטה ביצוא קשורה להתמחות של היצוא הישראלי בתתי ענפים ספציפיים להם הביקוש לא התאושש מאז המשבר של שנת 2000. לא ניתן לשלול גם את האפשרות שהמצב הביטחוני מקשה על סגירת עסקאות עם גורמי חוץ, הן מפני חשש שהפירמות הישראליות לא יעמדו בהתחייבויות, והן מפני קשיים פוליטיים הפוגעים ביצוא הישראלי.	×

הסחר העולמי כמדד לביקוש העולמי מהווה גורם חשוב בהשפעה על היצוא הישראלי. בפרט, בחינת הקשר בין היצוא הישראלי של הענפים המתקדמים לביקושים של ענפים אלו בחו"ל מצביעה על קשר הדוק בין השניים. על רקע המשבר העולמי בענפים המתקדמים, ומשקלם הגדול של ענפים אלה ביצוא הישראלי - קרוב ל-50% בשנת 2000 – נבדק ונמצא קשר הדוק כבר בדו"חות בנק ישראל לשנים 2001 ו- 2002 בין יצוא ענפי האלקטרוניקה ליבוא הענפים המקבילים של ארה"ב.

בבדיקה שנערכה לאחרונה במחלקת המחקר הורחבה ההשוואה כך שנבחנה התפתחות סך כל ענפי היצוא של ישראל לכלל העולם מול מדד משוקלל של היבוא לארה"ב ולמדינות האיחוד האירופי. שיקלול היבוא נעשה על פי ענפים בהתאם למשקלם של הענפים השונים ביצוא הישראלי. כמו כן נבחנה בנפרד התפתחות היצוא הישראלי לגוש מדינות האיחוד האירופי אל מול היבוא של מדינות אלו והתפתחות היצוא לארה"ב אל מול היבוא של ארה"ב. אופן שקלול המדד ליבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי מחזק את השפעתם של שינויים ביבוא בענפים בהם ישראל מתמחה (כגון ענפי האלקטרוניקה) ומנטרל את השפעתם של שינויים ביבוא בענפים בהם אין לישראל יצוא (כגון כלי רכב, נפט וכד'). נציין שיבוא הסחורות של ארה"ב והאיחוד האירופי היוו יחדיו כ-40 אחוזים מהסחר העולמי בשנת 2002, וכי השווקים של ארה"ב והאיחוד האירופי מהווים 60 אחוזים משוקי היצוא של ישראל.

בחינת התפתחות היצוא של ישראל אל מול התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי מעלה כי בין השנים 1995 עד 2001 קצב גידול היצוא של ישראל היה נמוך רק במעט מקצב גידול היבוא (המשוקלל) של ארה"ב ומדינות האיחוד, כשקיים קשר הדוק ברמת השינויים הרבעוניים בין הסדרות. הדימיון הרב בהתפתחות הסחר בכלל הענפים נובע בעיקר מההתפתחות בענפי האלקטרוניקה, כשקצב העלייה המהיר של יצוא ענפי האלקטרוניקה, שמשקלו בשנת 2000 הגיע ליותר מ-35 אחוזים מיצוא הסחורות, הוא ששמר על קצב צמיחה דומה בין סך היצוא של ישראל ליבוא המשוקלל של ארה"ב והאיחוד האירופי. נציין, כי בטווח הארוך יותר קצב עליית היבוא המשוקלל של ארה"ב ואירופה גבוה מקצב עליית היצוא הישראלי: בין השנים 1992 ו- 2002 עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים לכלל מדינות העולם בקצב שנתי של 7.6 אחוזים בהשוואה לקצב עלייה של 9.8 אחוזים של היבוא המשוקלל של ארה"ב והאיחוד האירופי¹.

בשנים 2002 ו- 2003 גדל יצוא הסחורות של ישראל לכלל העולם בקצב איטי יחסית לזה הצפוי על בסיס מגמת התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי ובהשוואה להתפתחות הסחר של ישראל, ארה"ב והאיחוד האירופי מראשית שנות התשעים. התפתחות זו באה לידי ביטוי הן בענפי האלקטרוניקה, ענפים שהובילו את צמיחת היצוא בשנים האחרונות, והן בשאר הענפים. ייתכן שההאטה ביצוא קשורה להתמחות של היצוא הישראלי בתתי ענפים ספציפיים להם הביקוש לא התאושש מאז המשבר של שנת 2000. ואולם, לא ניתן לשלול גם את האפשרות שהמצב הביטחוני מקשה על סגירת עסקאות עם גורמי חוץ, הן מפני חשש שהפירמות הישראליות לא יעמדו בהתחייבויות, והן מפני קשיים פוליטיים הפוגעים ביצוא הישראלי.

בדיאגרמה 1 המציגה את היצוא של ישראל למדינות האיחוד האירופי אל מול היבוא המשוקלל של מדינות האיחוד (ממדינות מחוץ לאיחוד) ניתן לראות כי החל מהמחצית השניה של שנת 2001 נפתח פער בן התפתחות היצוא של ישראל למדינות האיחוד האירופי והיבוא המשוקלל של מדינות אלו. בולטת במיוחד ההתאוששות ביבוא של גוש מדינות האיחוד מראשית 2002 לעומת עלייה קלה בלבד ביצוא הישראלי למדינות אלה. בדיאגרמה 2 המציגה את היצוא של ישראל לארה"ב אל מול היבוא המשוקלל לארה"ב ניתן לראות כי עד סוף 2002 שמר היצוא הישראלי על התפתחות דומה לזה של היבוא לארה"ב. בשלושת הרביעים הראשונים של 2003 נרשמה ירידה ביצוא של ישראל לארה"ב לעומת עלייה ביבוא המשוקלל לארה"ב.

בדיאגרמה 3 המציגה את התפתחות היצוא הישראלי לכלל העולם בענפי האלקטרוניקה אל מול מדד היבוא המשוקלל בענפים המקבילים של ארה"ב והאיחוד האירופי ניתן לראות את העלייה הגדולה בסחר בענפים אלו בשנים 1999-2000 ואת הצניחה בשנים 2001 ו- 2002. העובדה שישראל נהנתה מעלייה חזקה ביצוא בתקופת הגיאות וסבלה מירידה חדה בתקופת המשבר, מעבר לתנודה שנרשמה בארה"ב ובאירופה נובעת בעיקרה מהשפעת פתיחת מפעל אינטל בקרית גת בסוף שנת 1999. בחינת יצוא ענפי האלקטרוניקה בנפרד  לארה"ב ולאיחוד האירופי מעלה כי היצוא של ישראל לארה"ב נע במגמה דומה לזה של היבוא המקביל של ארה"ב, אם כי בקצב איטי יותר, ואילו היצוא לאירופה ממשיך במגמת ירידה למרות ההתאוששות הנרשמת ביבוא ענפים אלו לאיחוד האירופי.

____________________

1 חלק מהגידול ביצוא נובע מכניסה לשווקים חדשים והרחבת היצוא למדינות פחות מפותחות. בעשור האחרון צמח היצוא לארה"ב ולאיחוד האירופי בקצב של 6.2% - קצב מעט איטי יותר מקצב צמיחת סך היצוא הישראלי.

 

דיאגרמה 1: סחורות ללא יהלומים – סה"כ

מדד יצוא ישראל לאיחוד האירופי מול מדד יבוא משוקלל על פי ענפים של האיחוד

בדולרים שוטפים, מרץ 1995 עד יוני 2003

המקור: נתוני למ"ס וה- Eurostat.

 

דיאגרמה 2: סחורות ללא יהלומים – סה"כ

מדד יצוא ישראל לארה"ב מול מדד יבוא משוקלל על פי ענפים של ארה"ב

בדולרים שוטפים, מרץ 1995 עד ספטמבר 2003

המקור: נתוני למ"ס וה- USITC .

 

דיאגרמה 3: ענפי אלקטרוניקה*

מדד יצוא ישראל מול מדד יבוא משוקלל על פי ענפים ומדינות של ארה"ב והאיחוד האירופי

בדולרים שוטפים, מרץ 1995 עד ספטמבר 2003

ענפים 76 , 77, 87, 88 בסיווג SITC (Rev.3) . הגדרה זו כמעט מתלכדת עם ענפים 32 עד 34 בתעשייה.

המקור: נתוני למ"ס, USITC וה- Eurostat.